Guia do
SDR

Tudo o que o SDR precisa para agendar certo: Agenda, tabulação no CloudCall e os avisos no WhatsApp.

Versão 01/10/2026Leitura: 6 min

Seu papel na esteira

Duas ações. O resto é automático.

Você consulta o horário livre na Agenda ORIONCRED e tabula “Agendamento” no CloudCall. Em segundos o sistema escolhe o Closer, envia o convite, cria o card no CRM e passa a te avisar de cada etapa.

Você faz	O sistema faz sozinho
Combina o horário com o cliente olhando a Agenda	Escolhe o Closer: quem tem menos reuniões na semana, entre os livres
Tabula “Agendamento” com o formulário completo	Busca nome, razão social, CNPJ e cidade nas listas
Confere o WhatsApp depois de agendar	Envia o convite com Google Meet ao cliente e ao Closer
Acompanha os avisos de etapa	Cria lead e negócio completos no Data Crazy e avisa você a cada movimento

Sua comissão

Ela nasce do campo SDR responsável da tabulação. O sistema coloca uma tag com o seu nome no lead e é por ela que a gestão conta os seus agendamentos.

Passo 1

Consulte a Agenda ORIONCRED

Deixe a Agenda aberta o turno inteiro: abrir a Agenda ORIONCRED. Ela mostra, por dia, os horários com pelo menos um Closer livre e se atualiza sozinha a cada minuto.

Ofereça dois horáriosEx.: “amanhã às 10h ou às 15h30?”.
O cliente escolheuEsse é o horário que vai na tabulação, exatamente igual.
A página é só consultaO agendamento acontece quando você tabula.

Agenda ORIONCRED: dias no topo, horários com Closer livre embaixo.

Regra da Agenda	Na prática
Reunião de 45 min	Bloco de 1 hora, sempre em :00 ou :30
Segunda a sexta	Almoço 12:00–13:30 e feriados nacionais e de SP ficam fora
Antecedência mínima de 2 horas	Não dá para marcar para daqui a pouco

Passo 2

Tabule “Agendamento”

Só a tabulação Agendamento vira reunião. Ela abre o formulário “Agendamento ORIONCRED”. Não há limite de tempo: preencha com calma enquanto confirma os dados com o cliente.

Campo	Obrigatório	Como preencher
SDR responsável	Sim	Seu nome na lista. Liga a reunião à sua comissão
Quem participa da reunião	Sim	Nome e cargo do decisor (e sócios, se entrarem)
Finalidade do recurso	Sim	O que o cliente quer fazer com o crédito
Faixa de valor	Sim	A faixa que o cliente indicou
Possui imóvel quitado?	Não	Pergunte sempre: define se Home Equity entra na conversa
Data da reunião	Sim	O dia combinado
Horário da reunião	Sim	HH:MM, igual ao que estava livre na Agenda
E-mail e WhatsApp para o convite	Sim	Do decisor. É para onde vai o link do Meet
Observações para o especialista	Não	Dor, prazo, objeções, quem decide. É o que o Closer lê antes da reunião

Nome, razão social, CNPJ, cidade e endereço não precisam ser digitados: o sistema busca pelo telefone nas listas

Tela de tabulação: escolha Agendamento, em Produtivas.

Formulário Agendamento ORIONCRED: selecione seu nome em SDR responsável.

Passo 3

Confira o WhatsApp

Em até 1 minuto depois da tabulação chega uma destas mensagens:

Mensagem	O que significa	O que fazer
Reunião agendada	Closer escolhido, convite enviado, card criado no CRM	Nada. Se quiser, avise o cliente que o convite chegou no e-mail
Horário indisponível	Outro SDR pegou o último Closer livre naquele horário	Ligue de volta e ofereça as opções que vieram no alerta
Falta e-mail do decisor	Nem a tabulação nem a lista tinham e-mail válido	Consiga o e-mail e avise o David

Exemplo real: mensagem que a SDR Joyce recebeu ao agendar.

Não chegou nada em 1 minuto?

Avise o David com o horário da tabulação e o telefone do cliente.

Você acompanha sem cobrar ninguém

Avisos de cada etapa

O sistema confere o Data Crazy a cada 5 minutos. Quando o Closer move o card, o aviso chega no seu WhatsApp.

Aviso	Quando chega	O que fazer
✅ Reunião confirmada	O cliente confirmou com o Closer	Nada. Sua reunião está de pé
⚠️ Cliente não compareceu	O Closer marcou no-show ou cancelou o evento na agenda dele	Se tiver outro contato do decisor, passe ao Closer
🎯 Reunião realizada	A reunião aconteceu	Nada. Agora é estudo e proposta
📅 Reunião reagendada	O Closer mudou o horário na agenda dele	Nada. A reunião continua sua, no novo horário
🏆 Venda fechada	O Closer marcou como ganho	A venda começou no seu agendamento
❌ Encerrado sem venda	O Closer marcou como perdido	Leia o motivo: serve de aprendizado para a próxima ligação
🔥 Lead reaquecido	Um lead seu voltou da Nutrição	Nada. O Closer vai marcar a nova reunião

Estudo, Negociação e 1ª parcela + Aguardando assinatura não geram aviso. O 🏆 Venda fechada, chega quando o Closer marca Ganhar.

❌ Perdido, 🏆 venda fechada e 🔥 reaquecido

Exemplos gerados com o card de teste.

Resumo do SDR

Regras de ouro

Horário da tabulação = horário combinadoE ele estava livre na Agenda.
E-mail e WhatsApp do decisor sempreSem ele não sai convite.
Observações que ajudam a venderDor, prazo, objeções, quem decide.
Nunca agende por foraSem tabulação não existe reunião, card nem comissão.

Checklist do turno

Agenda ORIONCRED aberta antes da primeira ligação
Cada Agendamento tabulado com todos os campos
WhatsApp conferido depois de cada agendamento
Alertas resolvidos ainda no turno

Quando algo sai do roteiro

Problemas comuns

Situação	O que fazer
O cliente quer um horário que não aparece na Agenda	Ofereça o livre mais próximo. Não tabule horário ocupado
Tabulei com data ou horário errados	Avise o David na hora, com o telefone do cliente
O cliente quer remarcar	Ele responde o convite ou fala com o Closer. Você não tabula de novo
Não recebi aviso de um lead meu	O Closer pode não ter movido o card. Pergunte ao gestor